מבחנים
והצטרפות

אסדרה של מקצוע יועץ המשכנתאות כבר כאן!

הצטרפו ליועצים החברים בהתאחדות יועצי המשכנתאות שמובילים יחד את האסדרה המקצועית.

בואו להיות חלק מהמשפחה המקצועית והמובילה בעולם המשכנתאות

חברי ההתאחדות מעודכנים באופן רציף לגבי שינויים במערכת הבנקאית, נהנים ממעטפת רחבה של עזרה הדדית ומענה שוטף לשאלות מקצועיות בין כל היועצים הרשומים.
 ההתאחדות משתפת פעולה ומייצגת את כלל היועצים תחתיה, באופן רציף מול המוסדות הבנקאיים, פועלת ומובילה לשינויים באופן העבודה בעבור יועצי המשכנתאות ובפרט לטובתו של הלקוח.

מועדי הבחינה הבאה:

ביום שני 26.5.25,
10:00-13:00

מכללת אורין שפלטר, יגאל אלון 123

מכללת פסגות, רחוב ספיר 5, בנין אופיסיטי קומה 3

רח׳ המדע 8, פארק המדע רחובות קומה 3

הרצל 39 

מתחם ״workin״ רחוב גנרל פייר קניג 30

מבחנים קודמים ושיעורי זום

לשיעורי הכנה למבחן

טפסי מבחנים קודמים

כל הפרטים והטיפים להצלחה

יום שני

26.05.2025

דמי‭ ‬החבר‭ ‬רק‬‭ ‬80‭ ‬₪ לחודש‭ 

דמי‭ ‬הרשמה‭ ‬לבחינה 150 ₪ ‬

הכנה‭ ‬לבחינה‭ ‬במפגש‭ ‬זום‭ :‬

הכה‭ ‬את‭ ‬המומחה! אתם‭ ‬שואלים‭ ‬אנחנו‭ ‬עונים –בקרוב יפורסם מועד – קישור יישלח לנרשמים לבחינה

הצצה ייחודית לתכנים המקצועיים לנרשמים לבחינה

שייכות‭ ‬לגוף‭ ‬גדול, שמהווה‭ ‬משפחה‭ ‬של‭ ‬אנשי‭ ‬מקצוע

פתיחת‭ ‬דלתות‭ ‬מול‭ ‬הבנקים‭ ‬ע‭”‬י‭ ‬מנהלי‭ ‬האזורים‭/‬הוועדה‭ ‬לקשרי‭ ‬בנקים

תוכנית חניכה – שילוב כוחות בין יועצים ותיקים ליועצים בתחילת דרכם כדי לקצר עקומות למידה

שפע‭ ‬של‭ ‬תכנים‭ – ‬הרצאות‭,‬ כנסים‭,‬ סמינרים, קבוצות‭ ‬ווטסאפ‭ ‬עם‭ ‬שתופי‭ ‬ידע‭, ‬שתופי‭ ‬ריביות‭ ‬ותמהילים, המלצות‭ ‬לבנקאים‭/‬שמאים‭ ‬ועוד‭…‬

היכרות‭ ‬עם‭ ‬מוצרים‭ ‬שיש‭ ‬להתאחדות‭ ‬זכות‭ ‬ראשונים‭ ‬בחשיפה‭ ‬אליהם: קרדיטו‭, ‬הפוכה‭ ‬למסורבים, ‬ויצ‭’‬ק, הגשה‭ ‬דיגיטלית‭ ‬בפועלים‭ ‬ועוד‭… ‬

תמיכה‭ ‬מקצועית‭ ‬בקבוצות‭ ‬ההתאחדות‭.‬

שת”פ‭ייחודיים לחברי‭ ‬ההתאחדות‭ – ‬טריא, פפר.‬

נציגות בוועדה לקשרי בנקים מינוי נציגי התאחדות אשר יתמקדו בעזרה למצטרפים החדשים

קידום הטיפול במצטרפים באופן שוטף ע״י נציגי המצטרפים

  1. הכנס השנתי של התאחדות יועצי המשכנתאות – הכנס השנתי שלנו סוף סוף יצא לדרך, הכנס שנחשב ככנס השנה באילת, בו נכחו קרוב ל-700 יועצים, הגיעו כל הגופים הפיננסיים במשק לרבות נציגי בנק ישראל, חברי כנסות ולשכות האשראי, כולם נוכחו להכיר בעוצמה ובייחודיות של התאחדות יועצי המשכנתאות, כגוף המוביל את תחום המשכנתאות לשקיפות ותחרות למען כל ציבור נוטלי המשכנתאות.
  2. הצלחנו בגדול! בשורה משמעותית ליועצי המשכנתאות! הכרה במסגרת חקיקה ראשית, בחוק שירות מידע פיננסי, תוך הצהרת כוונות על חשיבות המקצוע והכוונה להסדיר אותו באופן מלא. תודות לח״כ מיכאל ביטון, לח״כ עידית סילמן, לשי אבו, לאנשי מקצוע שמלווים אותנו; וכמובן לברוך פיירשטיין, לשימי אדזיאשוילי וליוני ברלינר; ולכל חברי הנהלת וחברי הועדה המקצועית של התאחדות יועצי המשכנתאות.
  3. הוראה בנוגע להסכמת לקוח להוצאת דוח אשראי – ע”פ ההוראה בניסוח הראשון בכל בקשה שמוגשת ע”י יועץ היתה אמורה להיות חתימה מול עו”ד על הסכמה להפקת דו”ח אשראי, לאחר פעילות מול אגף ההסדרה באגף נתוני אשראי של בנק ישראל, ההוראה שונתה, באופן כזה שהבנק צריך לאמץ פתרונות טכנולוגיים לקבלת הסכמה מרחוק, וניתנה להם הארכת זמן של 6 חודשים לצורך כך. ההתאחדות אף פועלת מול הבנקים לוודא שהם דואגים לפתרונות טכנולוגיים כאלה.
  4. שיפור תהליכי עבודה בבנק הפועלים – ההתאחדות בשיתוף פעולה עם בנק הפועלים ביצעו שינויים מבניים רבים לטובת היועצים, במהלך שביצעה ההתאחדות הוזרמו יועצי ההתאחדות למערכת של בנק הפועלים כדי  שיוכלו לבצע הגשות במערכת הדיגיטל.
  5. פניות מקצועיות לבנקים השונים בנוגע לתהליכי עבודה שאינם עומדים בהוראות בנק ישראל – במהלך התקופה האחרונה נעשו כמה פניות כאלה לבנקים, בנושאים שונים ובהם נושא קבלת אישורי דרגה שניה, הפקת אישור עקרוני כתוב ועוד.

כל מה שצריך לדעת כדי להגיע למבחן ההתאחדות ולעבור אותו בהצלחה!

השאירו פרטים ונחזור אליכם!

מעוניינים לשמוע עוד פרטים על הצטרפות להתאחדות יועצי המשכנתאות? 

קיבלנו את הפרטים שלך בהצלחה!

נציג ייצור איתך קשר בהקדם האפשרי